Inspecteur Rizzo in Napoli krijgt een bericht van een politieman uit Zuid-Afrika die hem wil ontmoeten. Vlak voor deze ontmoeting wordt de Zuid-Afrikaanse politieman vermoord. Stervend laat hij Rizzo een foto zien van zijn jonge zoon Bodo. Rizzo reist naar Johannesburg om uit te zoeken waar de politieman mee bezig was en om Bodo te vinden.