Er hangt magie in de lucht. Het zijn gelukkige tijden en liefde is eenvoudig voor de jonge soldaat Keng en de plattelandsjongen Tong. Gezellige avonden bij Tongs familie, nachten vol zang in de stad... Tot dit leventje plots overhoop gegooid wordt door een verdwijning. En één of ander wild beest koeien afslacht. Plaatselijke legendes beweren dat de mens op de één of andere manier kan omgevormd worden tot een ander wezen... En dan begint het verhaal van een soldaat die alleen diep de jungle intrekt, waar mythe vaak realiteit blijkt te zijn...