Een man wordt verbrand in zijn auto gevonden. Rechercheur Sang-Gil krijgt de zaak toegewezen, maar wil deze in eerste instantie niet aannemen. Hij denkt dat het om een simpele zelfmoord gaat, en het helpt hem niet om de promotie te krijgen waar hij naar verlangt. Ondertussen krijgt hij ook nog eens een partner, de onervaren Eun-Young. Later in het mortuarium komen de twee agenten erachter dat het slachtoffer is gebeten door een hond. Als Sang-Gil en Eun-Young de zaak verder onderzoeken komen ze op het spoor van drugshandel, kinderprostitutie en een dodelijke wolf-hond. Allen hebben ze te maken met de zaak. Het duurt niet lang of er wordt een tweede slachtoffer gevonden met hondenbeten over zijn lichaam. Kunnen Sang-Gil en Eun-Young de zaak op tijd oplossen voor er meer slachtoffers vallen?