Romance & Cigarettes is een vuile en oneerlijke musical over liefde. Nick is een staalarbeider uit New York die is getrouwd met Kitty, een sterke maar zachtaardige vrouw met wie hij drie volwassen dochters heeft. Sinds kort heeft hij een vurige affaire met de roodharige Tula. Als zijn vrouw hem betrapt en Tula zich aan hem wil binden, wordt Nick een gevangene van zijn eigen oerdriften. In zijn hart is hij een goede man maar nu moet hij alles in het werk stellen om een weg terug te vinden naar zijn gezin voor het te laat is en al zijn kansen verkeken zijn. Puttend uit inspiratiebronnen uiteenlopend van Charles Bukowski en The Honeymooners, bevat dit romantische avontuur liedjes die ware odes zijn aan onze tijd en gestalte geven aan de hoop en dromen van de karakters. Wanneer zij tot hun breekpunt (en verder) worden gedreven barsten deze botsende karakters uit in liedjes en zingen mee - soms meezingend, soms uit volle, borst - met de muziek die huist in hun onderbewustzijn.