Een parodie op 'Casablanca' en 'The Maltese Falcon'. Lou Peckinpaugh is een privé-detective die door de politie wordt verdacht van de moord op zijn partner. Om zijn onschuld te bewijzen gaat hij op zoek naar de echte moordenaar, waarbij hij verstrikt raakt in een zoektocht naar een mysterieus zwart beeld van een vogel.