In het Brits-Vijfde-eeuwse Brits strijdt een jonge Merlijn voor zijn plek in zijn bekende land onder de voogdij van The Mage, een plaatselijke tovenaar die het potentieel van de jongeman op het gebied van magie ziet, en ook de strijd aangaat met zijn slechte voormalige vriend Vendiger, die een complot smeedt. met een feodale krijgsheer-koning om heel Groot-Brittannië te veroveren met behulp van een leger vliegende draken, en alleen Merlijn, met de alliantie van de plaatselijke prins Uther en Ingraine en een paar mystieke godinnen, kan de macht hebben om te voorkomen dat het kwaad het land overneemt .