Aaron Boone heeft problemen tussen zijn oren en die problemen worden alsmaar groter als zijn psychiater hem wijsmaakt dat Boone een seriemoordenaar is die zich maar bij de politie moet aangeven. Zwaar aangeslagen gaat hij de straat weer op en belandt, na een aanrijding, in het ziekenhuis. Hier ontsnapt hij en hij besluit naar een plek te gaan waar hij regelmatig van droomt, Midian. Deze plek blijkt namelijk echt te bestaan. Boone zal hier tussen de monsters gaan leven, met alle gevolgen van dien...