Lord Conquer is een leider van een machtige clan, die de hele wereld wil veroveren. Om dit te realiseren voorspelt de ziener Mud Buddha dat hij over tien jaar een duel aan moet gaan met zijn aartsvijand Sword Saint. Ook vertelt Mud Buddha hem over Wind en Cloud, twee jonge kinderen die hem kunnen helpen de wereld te veroveren. Hij laat hun ouders vermoorden en voedt de twee kinderen zelf op. Maar de dingen gaan mis als Conquer zijn dochter uithuwelijkt aan Wind, hierdoor zet hij Wind en Cloud tegen elkaar op. Uiteindelijk komen Wind en Cloud erachter dat Conquer hun ouders vermoord hebben en hij de twee alleen maar gebruikt heeft voor zijn doel, en dan rest hun nog maar een ding en dat is hun vroegere meester verslaan.