Pai Mei, Manchu-troepen vallen de Shaolin-tempel binnen waaruit verschillende Chinese patriotten, waaronder de beroemde Hung Hsi-kuan, op wonderbaarlijke wijze ontsnappen. Deze laatste ontmoet later een kungfu-expert, Fang Yung-chun, met wie hij trouwt. Om Pai Mei te verslaan besluit de held de “Tiger” -techniek te beoefenen, maar zijn vrouw adviseert hem ook om de “Crane” -techniek te oefenen om de verrader te verslaan. Hung Hsi-kuan is te trots en negeert dit advies liever...