Nadat hij als jong kind getuige was geweest van de moord op zijn vader, is agent Derek doodsbang voor bloed, maar wanneer hij de strijd aangaat met vervalser Gustoff Slovak , wordt hij gedwongen zijn angst onder ogen te zien. De operatie mislukt, Derek komt tot de conclusie dat Slovak eigenlijk een vampier is, en bundelt zijn krachten met de laatste vampier jager, Meester Kao, die ermee instemt Derek te trainen . Maar om de Slowaak te bestrijden - wiens verleden op verontrustende manieren kruist met dat van Derek - moet Derek degene worden die hij het meest haat: een vampier.