Superspion en meester-uitvinder Agent F.O.X. arriveert in Carrot Town met één doel: infiltreren in de gemeenschap van vriendelijke konijnen, een mysterieus artefact vinden en onmiddellijk terugkeren naar de basis. Maar de missie wordt op zijn kop gezet wanneer de geheim agent wordt ontdekt... En verward met een verre neef: een konijn met lange staart. Overweldigd door hun gastvrijheid en vriendschap, wordt Long Tail gedwongen een moeilijke keuze te maken: zijn missie opgeven of zijn nieuwe vrienden verraden. Hij ontdekt al snel dat hij deel uitmaakt van een gevaarlijk complot dat de vrede tussen de twee diergroepen voor altijd zou kunnen bedreigen.