Sherlock Holmes is met pensioen. Maar als MacDonald hem vraagt om een zaak aan te nemen, zegt hij ja. Er zijn enkele mysterieuze moorden gepleegd en er zijn geen zichtbare oorzaken voor de sterfgevallen. Op hetzelfde moment dat Holmes deze zaak krijgt, geeft Graf Udo Von Felseck hem een andere zaak: zoek een jonge en vermiste prins om oorlog tussen Duitsland en Engeland te voorkomen. Maar Von Felseck is niet zo eerlijk als hij lijkt...