Een bijgelovig, jong en gitaar spelend zigeuner dienstmeisje van een ouder echtpaar wordt door hen naar een kunstenares gebracht, omdat zij voor langere tijd op reis gaan. De kunstenares leeft liever alleen in het woeste Spaans landschap, maar zegt toch toe haar in huis te nemen. Bij vertrek vertelt de oudere vrouw dat het dienstmeisje geplaagd wordt door nachtmerries en sinistere voorspelling over een sterfgeval en liefde. Diezelfde nacht nog droomt het dienstmeisje weer van de naakte man op een groot zwart paard. Prompt de volgende dag verschijnt dezelfde man op het paard bij het huis van de kunstenares.