Een regisseur maakt een film waarvan de scènes reproducties zijn van werken van Europese meesters als Goya en Velasquez. Zijn producenten besluiten echter de geldkraan dicht te draaien als hij niet uitlegt wat nu eigenlijk het verhaal is. Ondertussen heeft hij een affaire met Hanna, de vrouw van de eigenaar van het hotel waar de cast en crew verblijft.