Na de dood van de tweede Tokugawa-shogun wordt onthuld dat hij werd vergiftigd door volgelingen van zijn zoon Iemitsu in de hoop hem het shogunaat te bezorgen, ondanks het stamelen en de moedervlek die zijn respect ondermijnen. Iemitsu en zijn broer Tadanaga worden bittere rivalen voor het shogunaat, en het land wordt opgesplitst in facties, die uiteindelijk uitmonden in oorlog. Iemitsu's mentor, zijn scherminstructeur Yagyu, is gefixeerd op het veiligstellen van Iemitsu als shogunaat en verraadt uiteindelijk iedereen, zelfs zijn eigen familie, bij het nastreven van zijn doel.