De jonge vechter Hsu Yiu Fong (Jackie Chan) wordt ervan verdacht alle Shaolin meesters in de Hua bergen te hebben vermoord en hun boek met de instructies voor de onverslaanbare techniek de "Kunst van de Slang en Kraanvogel" te hebben gestolen. Hsu zegt onschuldig te zijn, maar wordt desondanks achtervolgd door verschillende clans, met Chian-Tse, de notoire leider van de clan van de Zwarte Draak, als de sterkste.