Psychiater Martin Dysart onderzoekt de wrede aftuiging van 6 paarden, waarbij gebruik werd gemaakt van spijkers. De misdaad lijkt gepleegd te zijn door de 17-jarige Alan Strang, de enige zoon van een zeer religieuze moeder. Al snel blijkt de jongen bezeten te zijn door demonen, maar de waarheid leidt naar zichzelf.