Een groep harige vogelwezens die onder een grote eik leven, krijgen van een drietal aristocratische muizen de opdracht om een ​​menselijke pop te maken. Als het klaar is, worden ze echter verliefd op hun werk en willen ze het niet aan de muizen geven. Vervolgens stelen ze midden in de nacht hun 'goederen' en brengen ze naar hun huis, waar ze meestal 'bloedthee' drinken en kaarten spelen. Ondertussen proberen drie van de vogelwezens het meisje terug te winnen wiens ei ze in haar borst hebben geplant. Ze steken een mysterieus bos over, vinden hulp van een pad en komen een vogel vangende spin tegen. Maar nu zijn de muizen ook verliefd geworden op de pop als er iets uit het ei komt...