De tweede film in de autobiografische serie van Terence Davies (samen met 'Trilogy' en 'The Long Day Closes') is een impressionistische visie op een arbeidersgezin in het Liverpool van de jaren veertig en vijftig, gebaseerd op de familie van de regisseur zelf. Door middel van een reeks prachtige schilderijen creëert Davies een diep ontroerend fotoalbum van een onrustige familie die worstelt met de complexiteit van de liefde.