Mary( Natasha Richardson) en Colin ( Rupert Everett) vielen voor het eerst in elkaars armen tijdens een romantitische valantie in Venetie. Vier jaar later zijn ze terug in Venetie om hun romance nieuw leven in te blazen om de toekomst van hun relatie vorm te geven. Maar wie is toch die Engels, sprekende Venetiaan ( Christopher Walker) die hen voortdurend volgt, gadeslaat en fotografeert? Voor Mary en Colin echt in de gaten hebben wat er gebeurt, geraken ze in een bizare wereld van seks, voyeunsme, bedrog en passie, vol zeer charmante maar evenzo gevaarlijke vreemdelingen.