In Italië leidt Checco Dal Monte een groep reizende artiesten met een groot hart maar met minimaal talent. In een kleine stad ontmoet hij de beeldschone Lily Antonelli met sterren ogen en huurt haar in als danseres voor de show. De levendige Lily verkoopt de zaal snel uit en krijgt ruzie met Checco's minnares, Melina Amour, maar de beginnende artiest heeft veel grotere ambities en zet al snel haar zinnen op een rol met een groter profiel.