De dokter, Jamie en Zoe arriveren op een niet nader genoemde planeet. Aanvankelijk dachten ze dat ze zich midden in de Eerste Wereldoorlog bevonden, maar ze beseffen dat het een van de vele oorlogszones is onder toezicht van de War Lords, die grote aantallen menselijke soldaten hebben ontvoerd om het grootste leger te vormen dat het universum ooit heeft gezien. Aan het roer van dit complot staat de War Chief, een andere afvallige Time Lord zoals de Doctor. Het sluipende besef komt dat de dokter dit probleem niet alleen kan oplossen, en dat zijn dagen van ronddwalen misschien ten einde zijn...