In het jaar 1500 hoopt hertog César Borgia zijn zuster, die onlangs door vergif weduwe is geworden, te laten trouwen met de erfgenaam van Ferrara, die zijn verovering van Midden-Italië verhindert. Op deze delicate missie stuurt hij Andrea Orsini, de minnaar van zijn zus en net zo gewetenloos als hijzelf. Onderweg ontmoet Orsini Camila Verano, echtgenote van de graaf van Citta' del Monte, Borgia's volgende doelwit, tot wie hij zich onmiddellijk aangetrokken voelt. Deze gevoelens zorgen ervoor dat hij zich tegen zijn dodelijke meester keert, die niemand twee keer verraadt.