Een lyrische, beklijvende film over de zoektocht van een jonge man naar liefde in een droomachtig landschap. De toon wordt gezet door de combinatie van langzaam bewegende homo-erotische beelden en ondoorzichtige landschappen waardoor twee mannen een reis maken naar hun eigen verlangens. Buiten het scherm reciteert Dame Judi Dench een reeks sonnetten van Shakespeare die de actie tegengaan. Jarman noemde het: ‘Mijn meest sobere werk, maar ook het dichtst bij mijn hart.’