Den Donovan is een beroepscrimineel die handelt in heroïne en is de meest gezochte man ter wereld. Hij verdient een hoop geld en heeft veel mensen die voor hem werken. Drie undercoveragenten worden ingeschakeld met de missie Donovon te arresteren. De charismatische Donovan zet echter alles op alles om zichzelf en zijn handel te beschermen. Dit brengt voor de agenten de nodige problemen met zich mee.