Tijdens een winter op het schiereiland Krim halverwege de jaren 80 valt de jonge musicus Bananan (Sergei Bugayev) voor de eveneens jonge Alika (Tatyana Drubich). Zij is echter de vriendin van de tientallen jaren oudere gangster Krymov (Stanislav Govorukhin). Parallel aan deze gebeurtenissen loopt een verhaallijn over een aanslagplan in de 18e eeuw.