Halverwege de 17e eeuw wordt een kerkelijk toneelstuk opgevoerd ten behoeve van de jonge aristocraat Cosimo. In het stuk bevalt een groteske oude vrouw van een prachtig jongetje. De oudere zus van het kind maakt snel misbruik van de situatie, verkoopt zegeningen van de baby en beweert zelfs dat zij de echte moeder is door maagdelijke geboorte. Wanneer ze echter de zoon van de bisschop probeert te verleiden, eist de Kerk een verschrikkelijke wraak.