Het verhaal lijkt op het sprookje van de gebroeders Grimm “De Bremer stadsmuzikanten”. De betrokken personages zijn Coda de kat, Alegro de hond, Largo de ezel en Minuet de kip. Onze vier helden redden Rondo, een buitenaards wezen dat op een soort vredesmissie is. Rondo geeft ze een machine waarmee ze in mensen kunnen veranderen. De vier vrienden begeven zich in de vorm van een mens naar de stad, waar ze meteen worden geconfronteerd met de waanzin van de oorlog.