Halverwege de vorige eeuw, toen de staat Texas een wanhopige strijd voerde tegen zijn opname in de Union Confederacy, werd de ervaren politiemacht van de Texas Rangers na een bittere strijd overgenomen door de impopulaire staatspolitie. Veel jongeren namen toen ontslag, onder wie Shadrach (Shad) Jones, die ook op zoek is naar de moordenaar van zijn broer, die in een hinderlaag werd neergeschoten. Hij wordt uiteindelijk ingehuurd door veeboer Cap MacKellar om een ​​veetocht naar Montana te organiseren. Maar tragische gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit, en Shads geweten en moraal worden op de proef gesteld.