Simon is een vertegenwoordiger van rond de vijftig. Wanneer Mickey, zijn politievriend, wordt neergeschoten, laat hij alles achter om de moordenaars te vinden. Twee jaar eerder ontmoette Marx, een oude gokker, Frederic, een jonge man die er niet erg slim uitziet, en begon hem overal te volgen (als puppy) en veranderde zijn naam in Johnny om Marx een plezier te doen. Natuurlijk houdt Simons verhaal verband met dat van Marx en Johnny. Maar de thriller is slechts een voorwendsel voor een psychologische beschrijving van de drie hoofdpersonen.