In 1987 loopt de staat van beleg in Taiwan af. Jia-han en Birdy zijn op dat moment twee schooljongens. Wanneer ze elkaar ontmoeten worden ze verliefd op elkaar en een tijdje later staan ze op het punt een illegale liefdesrelatie aan te gaan. Ze krijgen dan te maken met familiedruk, homofobie en maatschappelijke vooroordelen.