In het oude Japan wordt een goede heer gedood en wordt zijn troon ingenomen door de verraderlijke Yuki Daijo en zijn tovenaarsvriend Oroki-maru. De jonge prins Ikazuki-maru wordt uit de kaken van de dood gered door een magische vogel gestuurd door een tovenaar. Tien jaar later begint Ikazuki-maru aan een avontuur om zijn ouders en de dood van de tovenaar te wreken met zijn magische krachten die hij van de tovenaar heeft geleerd. Hij doodt Yuki Daijo, maar moet dan tegen Oroki-maru vechten in een gevecht op leven en dood.