New York 2000. Iets of iemand, bij iedereen bekend als 'Black Witch in the Project', terroriseert de beroemdste namen in de hiphopmuziek. De levens van Eminem, Mobb Deep, Vacilla Ice, Pras en anderen worden bedreigd door deze onbekende aanwezigheid. Televisie meldt dagelijks nieuws over nieuwe slachtoffers, terwijl rappers publiekelijk vertellen wat ze weten over de heks.