Dit mysterieus getinte 'Martial Arts World'-epos was een van de laatste keren dat regisseur Chu Yuan en romanschrijver Ku Lung samen voor de Shaw Studios speelden, maar het is opnieuw een winnaar vol actie. Liu Yung en Sun Chien onderzoeken samen de vechtsportmoorden op een zogenaamd dodelijk gewonde zwaardvechter, maar ontdekken bedrog, dood, dubbelspel, bedriegers en het ene dodelijke duel na het andere. Maar liefst drie choreografen staan ​​klaar om de veelheid aan prachtige vechtsporten te beheersen.