Deze aflevering concentreert zich op Zappa's albums uit begin jaren 70, Overnight Sensation (1973) en Apostrofy (') (1974). Samen omvatten ze Zappa's buitengewone muzikale diversiteit en waren ze ook de twee commercieel meest succesvolle albums die hij in zijn productieve carrière uitbracht. Inbegrepen zijn interviews, muziekdemonstraties, zeldzame archief- en homevideobeelden, plus live optredens om het verhaal achter het concept en de opname van deze baanbrekende albums te vertellen. Extra's zijn onder meer extra interviews en demonstraties die niet in de uitzendversie zijn opgenomen, 2 volledige optredens van de Roxy in 1973 en Saturday Night Live in 1976, en een nieuw volledig live optreden speciaal voor deze klassieke albums.