Ulysses Pick (Patric), een misdadiger en een slechte vader, keert na een lange afwezigheid terug naar huis. Hij zeult twee tieners met zich mee: een verdronken meisje, Denny, dat op mysterieuze wijze opnieuw tot leven is gekomen, en een vastgebonden en de mond gesnoerde gijzelaar die eigenlijk z’n eigen zoon is, Manners genaamd. Ulysses is erg verward en herkent z’n eigen zoon niet, maar met een groeiende overtuiging voelt hij dat hij een ware odyssee in z’n eigen huis moet ondernemen, via de achterdeur om steeds verder door te dringen, kamer per kamer, en uiteindelijk bij de slaapkamer uit te komen waar z’n vrouw Hyacinth (Rossellini) op hem wacht.