In 'No Bears' van regisseur Jafar Panahi, die een filmverbod opgelegd heeft gekregen van de Iraanse autoriteiten, worden twee liefdesverhalen parallel aan elkaar verteld. Het ene speelt zich af in Turkije, wat Panahi op afstand regisseert, terwijl het andere plaatsvindt in een grensdorpje waar hij zelf te gast is. Daar raakt de regisseur tegen wil en dank betrokken bij een rel over een verboden liefde.