Het dramatische verhaal van het schoolmeisje Miaka uit Tôkyô en haar minnaar Tamahome uit het legendarische land Kounan is opgeschreven in het boek 'The Realm of the Four Gods'. Ondertussen is Tamahome herboren als een normaal mens en woont nu samen met zijn geliefde onder de naam 'Taka'. Hij heeft geen enkele herinnering meer aan zijn vorige leven. De rustige tijd samen duurt maar kort, omdat de demon Tenkou het Kounan-rijk opnieuw bedreigt. De kwade kracht is ook de mensenwereld binnengedrongen en Miaka's vrienden moeten de confrontatie aangaan met de mysterieuze nieuwe klasgenoot Shigyou. Ondertussen zoeken Taka en Miaka naar zijn verloren herinneringen in Kounan. Als hij het niet terugkrijgt, wacht hem een ​​verschrikkelijk lot...