Historia dwóch przyjaciół Chin Bo (Chin Siu Ho) i Junbao (Jet Li), którzy zostali wyrzuceni z klasztoru Shaolin. Jeden z nich, Chin Bo przyłącza się do armii skorumpowanego rządu, natomiast Junbao, wspiera anty-rządowych rebeliantów. Ambitny Chin Bo niestety zdradza swojego przyjaciela, wściekły Junbao, postanawia go pokonać wykorzystując wiedzę Tai Chi...