Doktor Miles J. Benell, psychiatra, zauważa, że jego pacjenci chcą przerwać terapię. Spotyka kobietę, która prosi go o pomoc w sprawie jej męża, z którym dzieje się coś dziwnego. Mężczyzna wygląda tak jak zawsze, jednak zachowuje się, jakby był obcym człowiekiem. Doktor zaczyna go obserwować i szybko odkrywa, że nie jest to jedyna osoba, która zachowuje się w podobny sposób. Okazuje się, że na Ziemi grasują przybysze obcej cywilizacji, którzy są w stanie skopiować człowieka, uzyskując identyczny wygląd, ale pozbawiając go uczuć.