Dave (Clint Eastwood) jest prezenterem radiowym, puszczającym późną nocą senny jazz. Często dzwoni do niego jedna słuchaczka, samotna Evelyn (Jessica Walter), prosząc o odtworzenie kawałka Errolla Garnera pt. "Misty." Dochodzi do spotkania, rozwija się znajomość. Z czasem dziwne zachowanie dziewczyny zaczyna upewniać Dave'a o jej chorobie psychicznej.