Naiwny przybysz z prowincji, poszukując brata, dociera do Szanghaju. Tam trafia do organizacji mafijnej, której szef docenia niezwykłe umiejętności wojownika. W rzeczywistości jest nim sławny mistrz kung-fu, zwany "Wielkim Smokiem", który podjął się zadania rozbicia mafii od wewnątrz.