Magiczna Karuzela jest w wielkim niebezpieczeństwie. Potężny lodowy czarnoksiężnik Zeebad zamierza zamrozić całą zaczarowaną krainę i jej wszystkich mieszkańców. Kiedy lodowata mgła zaczyna wdzierać się do wszystkich zakamarków na ratunek wyruszają Brian, Ermintruda oraz Dylan i Douglas.