Ted (Jackie Chan), absolwent szkoły policyjnej, właśnie rozpoczyna służbę w niebezpiecznej dzielnicy Hongkongu. Walka z handlarzami narkotyków to jednak nie jedyna rzecz, która spędza sen z oczu Teda. Wielu problemów dostarcza mu opóźniony w rozwoju brat (Sammo Hung). Staje się on kartą przetargową w pojedynku z przestępcami.