Austria, Petersburg. Indy przekonuje się, że jego osobista szpiegowska rozgrywka jest częścią wielkiej wojny szpiegów, obejmującej swym zasięgiem zarówno znużoną wojną Austrię, jak i rewolucyjną Rosję. Podczas niebezpiecznej misji dyplomatycznej na terenie spustoszonej wojną Europy, Indy trafia do pałacu cesarza Karola, gdzie zostaje wciągnięty w tajne, pokojowe rokowania cesarsko-królewskiej rodziny Habsburgów. Narażając życie swoje oraz przydzielonej mu królewskiej ochrony, Indy stawia wszystko na jedną kartę w desperackiej próbie doprowadzenia do jak najszybszego zakończenia wojny. Ruszając do ogarniętej rewolucyjnym chaosem Rosji, młody szpieg jeszcze raz odkrywa, że jego misja wiąże się ze śmiertelnym niebezpieczeństwem, zwłaszcza że musi infiltrować grupę młodych bolszewików. Zapał tych ludzi nieoczekiwanie zaczyna się udzielać i jemu. Wkrótce będzie musiał wybrać między lojalnością względem nowych przyjaciół a wojskowym obowiązkiem.