Akcja dzieje się w świecie pełnym wyobraźni, w którym śledzimy losy pewnego zadziornego smoka, który w magiczny sposób został przemieniony w małego chłopca i wygnany, by żyć wśród ludzi. Kiedy zarówno dobre jak i złe siły dowiadują się o losie smoka, zaczynają go szukać. On jest jedynym, który może pomóc im odnaleźć magiczny miecz, którego właściciel może rządzić wszechświatem. Czy uda mu się znaleźć miecz, zanim trafi on w niepowołane ręce? Czy przemieni się jeszcze kiedyś w smoka?