Micheal Rayner (Christopher Lee) jest ekskomunikowanym księdzem, który założył sektę wyznawców diabła. Pod jej wpływem są Anna (Honor Blackman), David (Anthony Valentine) oraz Henry Beddows (Denholm Elliott), który oddał pod opiekę Raynera swoją córkę, młodziutką Catherine (Nastassja Kinski). Teraz żałuje, bo zbliża się czas złożenia złym mocom kolejnej ofiary, a umysł dziewczyny jest pod całkowitą kontrolą opętanego księdza. Zwraca się o pomoc do Johna Verneya (Richard Widmark), który, coraz bardziej świadomy niebezpieczeństwa, próbuje położyć kres satanistycznym rytuałom.