Mi Wei (Jimmy Wang Yu) jest lokalnym bohaterem broniącym ludzi przed bandytami. Dzięki mocy swego niezwykłego miecza jest niemal niepokonany. Gdy dowiaduje się o tym Wa Wu-Bin (Jackie Chan), inny mistrz sztuk walki postanawia rozprawić się z młodzieńcem. Ale to jak szybko się przekonuje nie będzie proste.