Tien Lung (Jimmy Wang Yu), najlepszy wojownik w szkole sztuk walki "Ching Te", wdaje się w walkę z Hook Gang, który należy do grupy przestępczej zajmującą się przemytem opium i prostytucją. Członkowie pobitego gangu informują swego szefa Chao, który jest tak wściekły, że udaje się do dojo "Ching Te" i rzuca wyzwanie mistrzowi Hang Tui (Ma Kei). Mistrz Hang Tui szybko pokonuje Chao, upokarzając go jeszcze bardziej. Chao planuje zemstę poprzez zatrudnienie grupy najemników sztuk walki z Szanghaju; dwóch ekspertów karate i oraz ich nauczyciela, mistrza judo, eksperta Taekwondo, dwóch tajskich bokserów, eksperta jogi i dwóch mistycznych tybetańskich lamów. Dzięki tej grupie, Chao łatwo niszczy szkołę "Ching Te" wszystkich mordując, z wyjątkiem Tien Lunga, który w walce traci prawą rękę. Tien Lung wyznaję zemstę i rozpoczyna treningi, aby zniszczyć każdego i wszystkich, którzy staną mu na drodze.