Porucznik Dylan Massin i porucznik Lori Forster - najlepsi uczniowie kursu pilotów, zostają skierowani do służby na lotniskowcu USS Constellation, który zostaje wysłany w region Zatoki Perskiej. Na 37 równoleżniku, czyli linii rozejmowej, wywiązuje się zacięta walka pomiędzy F-14, startującymi z lotniskowca, a myśliwcami irackimi dowodzonymi przez usiłującego dokonać przewrotu w Iraku, pułkownika Mustafe Khalida.